Заветная мечта двенадцатилетной Мицуки Коямы - стать профессиональной певицей. Ведь она пообещала Эйти, ставшему её первой любовью. Каким же страшным ударом оказывается для неё известие, что в её горле обнаружена злокачественная опухоль, удаление которой означает потерю её голоса. Более того, к ней являются два Ангела Смерти и сообщают потрясённой Мицуки, что жить ей осталось не более года. Но весь выделенный судьбой остаток жизни она готова посвятить осуществлению мечты.. И посланники с того света решают помочь девочке, наделив её возможностью на некоторое время превращаться в совершенно здоровую шестнадцатилетнюю Полную Луну, имеющую шанс успеть выполнить задуманное....